Kacie J. Swartz | CFP®, CIMA® | 高级乐天堂备用网站经理

专业

  • 人生转变(例如:改变职业、离婚、守寡)
  • 从 UT 系统导航退休
  • 乐天堂游戏于可持续和环境、社会和治理 (ESG) 重点乐天堂游戏
  • 将养老金计划纳入退休策略
  • 社会保障索赔策略
  • 设计乐天堂游戏策略

凯西·J·斯沃茨 CFP®、CIMA® 高级乐天堂备用网站经理

电子名片

凯西 专门指导处于职业中期的专业人士追求乐天堂备用网站自由的目标,并帮助女性度过重大的生活变化,例如结束婚姻或失去配偶。她在乐天堂游戏教育方面的背景使她非常适合有兴趣拓宽乐天堂备用网站规划和乐天堂游戏知识的客户,包括对环境可持续和对社会负责的战略。

凯西是该组织的成员 理财规划协会, the 全国个人乐天堂备用网站顾问协会 (NAPFA), the 乐天堂游戏与乐天堂备用网站研究所, 并且是该组织的发言人 CFP® board's 妇女倡议 吸引女性从事乐天堂备用网站规划专业。她经常在公众演讲中宣传金融知识。

凯西 自 2001 年以来一直从事金融服务行业,并于 2013 年加入 乐天堂游戏。 认证乐天堂备用网站规划师™ and 注册乐天堂游戏管理分析师®, 凯西 提供广泛的乐天堂备用网站规划服务和乐天堂游戏管理。 

凯西 来自堪萨斯州,毕业于威奇托州立大学。 Kacie 的经验包括在新墨西哥州圣达菲的 Thornburg Investment Management 担任高级乐天堂游戏助理五年,以及在田纳西州孟菲斯的 SunTrust Investment Services 担任助理副总裁三年。她的职业生涯始于堪萨斯州威奇托的 Commerce Brokerage Services。

在业余时间,她喜欢与丈夫和女儿一起度假,或者和他们的狗 Lenny 在 Barton Creek Greenbelt 远足。


可以通过以下方式联系到 Kacie [email protected] or 512-469-9152.

 

专业

  • 人生转变(例如:改变职业、离婚、守寡)
  • 从 UT 系统导航退休
  • 乐天堂游戏于可持续和环境、社会和治理 (ESG) 重点乐天堂游戏
  • 将养老金计划纳入退休策略
  • 社会保障索赔策略
  • 设计乐天堂游戏策略